MERITY : « Dune Gestion, un CRM sur Mesure »

Client
Merity
Secteur
Facility Management
Projet
Logiciel Immobilier
Logiciel Gestion d'Entreprise
Le client
Fort de son expĂ©rience dĂ©veloppĂ©e au sein dâun cabinet de gestion de patrimoine et de conseil en produits dâinvestissements financiers de renommĂ©e nationale, Christophe Iafrate fonde MERITY en 2009. Il dĂ©veloppe une offre originale dans le domaine de lâinvestissement dĂ©fiscalisant.
Interview

Christophe Iafrate
Merity
Qui sont vos clients ?
Nous travaillons avec une clientĂšle de particuliers que nous aidons dans leurs investissements locatifs ; nous les orientons sur les lieux dans lesquels investir pour bĂątir un patrimoine, et gĂ©nĂ©rer des revenus. Le spectre de nos clients est assez large, certains dâentre eux ne rĂ©pondent pas au profil classique dâinvestisseur.
Ce sont des hommes et des femmes de 25 ansâŠjusquâĂ beaucoup plus. Outre nos services juridiques, nous nous chargeons, pour les plus ĂągĂ©s, de la gestion anticipĂ©e de
leur succession, ou encore de la constitution dâun patrimoine-retraite. 95 % de notre clientĂšle est intĂ©ressĂ©e par l'immobilier locatif de la MĂ©tropole lyonnaise.
Pourquoi avoir choisi la solution Dune Gestion ?
Parce que nous Ă©tions convaincus de lâutilitĂ© dâun CRM, nous avions une idĂ©e trĂšs prĂ©cise concernant cet outil, mais beaucoup de difficultĂ©s Ă trouver quelque chose en lien avec la taille de notre sociĂ©tĂ©. Avec 3 millions de chiffres dâaffaires, nous sommes une entreprise de taille moyenne, pas une multinationale, ni un microentrepreneur. Dune Gestion nous a proposĂ© un CRM parfaitement adaptĂ©, et trĂšs Ă©volutif.
Nous sommes autonomes, nous pouvons multiplier les projets, les crĂ©er dans lâoutil, l'utiliser en administratif, en commercial, en suivant des Ă©tapes claires de mise en place. Faire du cross data, utiliser la base clients et la synchroniser, centraliser toutes les donnĂ©es et les diffuser est vraiment trĂšs simple. Et le rapport qualitĂ©/prix trĂšs bon.

âDune Gestion nous a proposĂ© un CRM
parfaitement adaptĂ©, et trĂšs Ă©volutifâ
Et quâen pensent vos collaborateurs ?
Ils apprĂ©cient lâergonomie sympathique, les multiples fonctions, la facilitĂ© dâutilisation, et surtout, lâefficacitĂ© du partage des donnĂ©es. La proximitĂ© avec l'Ă©quipe de Dune Gestion, leur rĂ©activitĂ©, est un vrai plus.
Tags Logiciel Immobilier
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