MERITY : « Dune Gestion, un CRM sur Mesure »
Client
Merity
Secteur
Facility Management
Projet
Logiciel Immobilier
Logiciel Gestion d'Entreprise
Le client
Fort de son expérience développée au sein d’un cabinet de gestion de patrimoine et de conseil en produits d’investissements financiers de renommée nationale, Christophe Iafrate fonde MERITY en 2009. Il développe une offre originale dans le domaine de l’investissement défiscalisant.
Interview
Christophe Iafrate
Merity
Qui sont vos clients ?
Nous travaillons avec une clientèle de particuliers que nous aidons dans leurs investissements locatifs ; nous les orientons sur les lieux dans lesquels investir pour bâtir un patrimoine, et générer des revenus. Le spectre de nos clients est assez large, certains d’entre eux ne répondent pas au profil classique d’investisseur.
Ce sont des hommes et des femmes de 25 ans…jusqu’à beaucoup plus. Outre nos services juridiques, nous nous chargeons, pour les plus âgés, de la gestion anticipée de
leur succession, ou encore de la constitution d’un patrimoine-retraite. 95 % de notre clientèle est intéressée par l'immobilier locatif de la Métropole lyonnaise.
Pourquoi avoir choisi la solution Dune Gestion ?
Parce que nous étions convaincus de l’utilité d’un CRM, nous avions une idée très précise concernant cet outil, mais beaucoup de difficultés à trouver quelque chose en lien avec la taille de notre société. Avec 3 millions de chiffres d’affaires, nous sommes une entreprise de taille moyenne, pas une multinationale, ni un microentrepreneur. Dune Gestion nous a proposé un CRM parfaitement adapté, et très évolutif.
Nous sommes autonomes, nous pouvons multiplier les projets, les créer dans l’outil, l'utiliser en administratif, en commercial, en suivant des étapes claires de mise en place. Faire du cross data, utiliser la base clients et la synchroniser, centraliser toutes les données et les diffuser est vraiment très simple. Et le rapport qualité/prix très bon.
“Dune Gestion nous a proposé un CRM
parfaitement adapté, et très évolutif”
Et qu’en pensent vos collaborateurs ?
Ils apprécient l’ergonomie sympathique, les multiples fonctions, la facilité d’utilisation, et surtout, l’efficacité du partage des données. La proximité avec l'équipe de Dune Gestion, leur réactivité, est un vrai plus.
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